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マツキヨＨＤ（東１部・3088） 株価1923 円▲9・連結予想PEＲ13.2 倍 諸施策を実行中

第2 四半期累計期間の営業利益は前年比3.8％増の72.64 億円となり、期初計画比2.64 億円の上ブレで着地。高利益率品好調、ＰＢの販売比率拡大（構成比は前年8.9％⇒今期9.2％）、ポイント主体の販促強化で粗利益率が大幅に改善（連結で前年比0.7％）、既存店売上高のマイナス（▲0.5％）、販管費増加をカバーした。ポイントカード会員は前期末比58 万人増の1252 万人。通期の営業利益は前年比1.4％増の160 億円と期初計画比変わらずとした。個人消費の状況が厳しく、価格低下等を加味したものと思われるが、会社計画達成の可能性は高いだろう。なお、改正薬事法が2009 年6 月から施行され、業種・業態を超えた競合激化と再編が今後予想されるが、ドラッグストアは2010 年には10 兆円規模の産業へ成長し、うち調剤が4 兆円規模になると予測されている。その中で当社は現在、諸施策を実行中。スクラップ＆ビルドの推進、高品質な新規出店（足元は出店条件が好転）、必要な人材確保、持株会社体制（グループ全体のスケールメリット追求と基幹システムの再構築）を確立する等
の足場固めを行っていく。加えて、継続的な成長を目指すべく、専門性の拡大とＭ＆Ａの強化やＦＣ契約での規模拡大、日本調剤との提携で調剤事業の拡大等を具体化させていく方針。

ハウス食品（東１部・2810） 株価1583 円▲17・連結予想PEＲ31.9 倍 ウコンの力好調

第2 四半期累計期間の売上高は前年比4.5％減少だが、計上基準の変更を除く実質ベースでは微増収だった。製品価格の値上げ、「ウコンの力」や主力のルーカレー・レトルトカレー等の好調、マーケティングコストの低減、コストダウン効果が加わり、営業利益ベースは前年比20.7％増と期初計画を9.44 億円上回った。通期の売上高は前年比2.9％減（実質ベースでは2％増）、営業利益は同19.9％増を見込む。家庭内食回帰、米飯回帰という追い風、各種キャンペーン効果からコア事業のカレーが好調に推移しそうな他、コア育成事業の「ウコンの力」の購入機会拡大施策が奏功する見通しで、堅調な売上を確保すると思われる。利益面では、マーケティングコストの効率的な運用、値上げ効果、コストダウン効果が期待され、ハウスウエルネスフーズののれん償却（約41 億円）を吸収し、上方修正された会社計画（営業利益119 億円）を更に上回りそうだ。第3 次中期計画（現在策定中）おいて、2012・3 期売上高2600 億円、営業利益160 億円が数値目標となりそうだ。

◇ NY ダウ：444.99 ㌦安、ナスダック：70.30 安、SP500：54.14 安。CME：7325 円（大証比較355 円安）。
◇ SP500 はIT バブル崩壊後の安値776.76 を割り込み、97 年4 月以来の安値。IT バブル崩壊後のNY ダウ安値は7286.27、ナスダック安値は1114.11。ビッグ3 支援策はまとまらず、来月へ持ち越し見通し。米金融機関の資本増強必要額は1 兆2000 ㌦との試算も。
◇ コンビニ各社既存店売上高（10 月も）好調 セブンイレブン8.1％増、ローソン9.4％増、ファミマ8.2％増。
◇ グリコ（東1 部・2206） 第2 四半期累計期間の営業利益は前年比24.5％増と期初計画を15 億円上回った。製品価格の値上げ、新製品投入やコスト削減、マーケティングコストの効率的な運用により、原材料価格高騰の影響（▲31 億円）をカバーした形。通期の営業利益は前年比24.2％増の53 億円と当初計画比1 億円の上方修正。新製品が好調の上、販促費等を多めに見積もっており、業績達成の可能性は高い

作者:喜多弘樹

更新日:2008年11月21日 8時20分

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２００８１１２１（金）
＊中国、アリコへ出資交渉、米ＡＩＧから株４９％を上限に取得、政府系ファンドで最大１兆円規模、日本を含め世界で生保事業、中国の存在感一段と強まる、米中連合で日本市場を開拓
＊中国の失業率、今年５年ぶりに上昇へ
＊アジア株大幅下落
＊欧州株も下落
＊スターとエジソンも入札を開始、ＡＩＧ資産売却を加速
＊日産ディーゼル、インド市場へ参入、生産委託、ボルボ系で連携
＊世界の主要産業市場縮小へ、自動車販売２年連続減少へ、粗鋼生産９８年来の減少、金融危機で急ブレーキ
＊ＮＹ原油続落一時５０ドル割れ、実体経済の悪化を映す、需要減退の懸念は強く
＊世界のＩＴ投資減速感強まる、システム増強金融中心に先送り、ＩＢＭやシスコはローンで需要開拓、費用・効果の見極め厳しく、国内顧客企業効率化に投資意欲
＊２時補正、通常国会へ提出へ
＊中国空母建造へ準備加速、海洋権益の確保をにらむ

＊景気・金融負の連鎖懸念、日米で株安進行、金融株が下げを主導、時価総額３大銀行１０兆円割れ、資本増強も嫌気、貸し倒れ増を警戒
＊米、量的緩和も視野、来年マイナス成長で、金融政策利下げの次ぎを狙う、大量の資金供給、日本を参考に
＊スイス１％追加利下げ
＊ＧＭの金融関係会社、資本注入を申請、銀行持ち株会社に移行
＊シティ再建策市場が不安視、株価一時５ドル台に下落
＊新興国通貨が急落、韓国ウォンは１０年ぶり安値

＊１５年度、消費税４－８％上げ必要、社会保証充実へ試算、諮問会議、財政再建重視の声も、意見の溝深く
＊たばこ１本３円増税案、自民、社会保障の財源に、道路一般財源化、税率、３年程度維持へ
＊コンビニ売り上げ高１０月は８．１％増、タスポ効果続く

＊りそな自社株買い来期以降も検討」
＊信金中金追加増資２０００億円検討、９月中間、純利益５１％減
＊空売り規制強化案が市場に波紋、株券の手当確認、事実上不可能、投資家離れ拍車懸念
＊がん治療ワクチン、エーザイが米で治験、１６年メドに承認申請

＊トラック４社減産、計画比３割、人員削減２０００人超
＊車車載器の開発を再編、クラリオンがアジアを強化

＊家電量販、７兆円市場の攻防、消費失速、消耗戦に突入、店舗過剰３，４社に集約　
＊花王５割、医療液体洗剤を増産、Ｐ＆Ｇも２割　、節水洗濯機対応で需要
＊ネット活用警備、家庭向けを本格展開、綜合警備保障が近鉄とくむ
＊バイタルネットとケースケー統合、医薬卸再編が加速
＊ＮＴＴドコモ、登下校時間や居場所も通知、小学校・塾向け新サービス

＊ＲＥＩＴ指数急落、最安値を一時下回る、オフィス賃料下落を嫌う
＊私鉄大手１０社今期減益、流通不動産が不振、運輸は堅調
＊第一三共、初の最終赤字も、今期買収で巨額評価損の恐れも、株価は価格の３割に
＊重機大手５社の造船部門、三菱重を除き今期損益悪化
＊下げ局面、個人・年金は買い、外国人５週連続売り越し
＊為替市場、米欧デフレにらみ、円高長期化の可能性

--11/--
＊米、来年マイナス成長も、ＦＲＢ見通し大幅下方修正、追加利下げ視野
＊輸出総額７年ぶり大幅減、１０月、７．７％貿易赤字６３９億円
＊ＮＹ株終値８０００ドル割れ、５年８ヵ月ぶり水準、日経平均一時７８００円割れ、景気不安深刻に、金融住宅株など売られる
＊国内ファンド運営大手ＭＫＳパートナーズ、ファンド解散を検討
＊ＡＰＥＣ共同声明案、保護主義を回避、自由貿易を堅持、金融危機で強調対応
＊米ビッグ３緊急融資法案、民主、週内採決撤回か、現政権・共和党の反対が強く
＊次世代環境技術を競う、ロス自動車ショー開幕、ＧＭとクライスラー、新モデル発表を見送り

作者:喜多弘樹

更新日:2008年11月21日 6時24分

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8905 イオンモール ＣＬＳＡ 2008/11/19 BUY据置 4200→3000
2503 麒麟麦酒 ＣＳ 2008/11/19 OUTPERFORM据置 1540
5713 住友金属鉱山 ＣＳ 2008/11/19 NEUTRAL据置 890→645
5802 住友電気工業 ＣＳ 2008/11/19 OUTPERFORM据置 1830→960
6594 日本電産 ＣＳ 2008/11/19 OUTPERFORM据置 6000
6762 ＴＤＫ ＣＳ 2008/11/19 NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ3100→2800
6971 京セラ ＣＳ 2008/11/19 NEUTRAL据置 5500
7246 プレス工業 ＣＳ 2008/11/19 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 370→140
9020 東日本旅客鉄道 ＣＳ 2008/11/19 OUTPERFORM据置 1060000→890000
9021 西日本旅客鉄道 ＣＳ 2008/11/19 OUTPERFORM据置 700000→580000
9022 東海旅客鉄道 ＣＳ 2008/11/19 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 1300000→1160000
9984 ソフトバンク ＣＳ 2008/11/19 OUTPERFORM据置 2900
2466 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス
JPモルガン 2008/11/19 OVERWEIGHT据置 143100→95500
6971 京セラ JPモルガン 2008/11/19 OVERWEIGHT据置 10200→8500
6981 村田製作所 JPモルガン 2008/11/19 NEUTRAL据置3700→3100
8830 住友不動産 JPモルガン 2008/11/19 NEUTRAL据置2500→2100
8876 リロ・ホールディング JPモルガン 2008/11/19OVERWEIGHT据置 2500→1300
5214 日本電気硝子 ＫＢＣ 2008/11/19 BUY据置 1072
6481 ＴＨＫ ＫＢＣ 2008/11/19 HOLD据置 1400→1000
7211 三菱自動車工業 ＫＢＣ 2008/11/19 NR
7269 スズキ ＫＢＣ 2008/11/19 NR
7276 小糸製作所 ＫＢＣ 2008/11/19 HOLD据置 730→700
8418 山口フィナンシャルグループ ＫＢＣ 2008/11/19 HOLD据置1550→850
3401 帝人 ＵＢＳ 2008/11/19 NEUTRAL据置 320→260
3404 三菱レイヨン ＵＢＳ 2008/11/19 NEUTRAL据置 230
7269 スズキ ＵＢＳ 2008/11/19 BUY据置 2100
8697 大阪証券取引所 ＵＢＳ 2008/11/19 BUY据置 700000
2159 フルスピード いちよし 2008/11/19 NR
2459 アウンコンサルティング いちよし 2008/11/19 NR
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ いちよし 2008/11/19 1-A-HR据置
3395 サンマルクホールディングス いちよし 2008/11/192-A-LR据置
4046 ダイソー いちよし 2008/11/19 2-B-HR据置
4548 生化学工業 いちよし 2008/11/19 3-A-MR据置
4958 長谷川香料 いちよし 2008/11/19 NR
5384 フジミインコーポレーテッド いちよし 2008/11/192-B-HR→2-A-HR格上げ
6146 ディスコ いちよし 2008/11/19 2-A-MR→1-A-MR格上げ
6640 第一精工 いちよし 2008/11/19 2-B-MR→2-A-MR格上げ
7606 ユナイテッドアローズ いちよし 2008/11/19 2-C-HR据置
6269 三井海洋開発 かざか 2008/11/19 NR
8308 りそなホールディングス かざか 2008/11/19 NR
5801 古河電気工業 ゴールドマン 2008/11/19 中立→買い格上げ340→400
5812 日立電線 ゴールドマン 2008/11/19 中立据置190→180
6665 エルピーダメモリ ゴールドマン 2008/11/19 買い→中立格下げ 950→500
6702 富士通 ゴールドマン 2008/11/19 中立→買い格上げ410→500
6703 沖電気工業 ゴールドマン 2008/11/19 売り据置81→65
6971 京セラ ゴールドマン 2008/11/19 中立据置 5500
7261 マツダ ゴールドマン 2008/11/19 中立据置 250
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ ゴールドマン 2008/11/19 売り据置 820
6482 ユーシン精機 コスモ 2008/11/19 A据置
7003 三井造船 コスモ 2008/11/19 B+据置
8087 フルサト工業 コスモ 2008/11/19 B新規
9902 日伝 コスモ 2008/11/19 B新規
1878 大東建託 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 6800→5000
2607 不二製油 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 1450→1600
2801 キッコーマン ドイツ 2008/11/19 BUY据置 1650→1200
2914 日本たばこ産業 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 600000→450000
4452 花王 ドイツ 2008/11/19 HOLD据置 2800→3000
6971 京セラ ドイツ 2008/11/19 HOLD据置 4900
9020 東日本旅客鉄道 ドイツ 2008/11/19 BUY→HOLD格下げ 1070000→753000
9021 西日本旅客鉄道 ドイツ 2008/11/19 BUY→HOLD格下げ 605000→431000
9022 東海旅客鉄道 ドイツ 2008/11/19 HOLD→BUY格上げ 1180000→956000
9404 日本テレビ放送網 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 13400
9984 ソフトバンク ドイツ 2008/11/19 BUY据置 2400
2262 雪印乳業 みずほ 2008/11/19 1据置 475
2503 麒麟麦酒 みずほ 2008/11/19 2据置 1400
2810 ハウス食品 みずほ 2008/11/19 2据置 2100
6779 日本電波工業 みずほ 2008/11/19 3据置
6900 東京電波 みずほ 2008/11/19 3据置
6962 大真空 みずほ 2008/11/19 1→3格下げ
6976 太陽誘電 みずほ 2008/11/19 3据置
6981 村田製作所 みずほ 2008/11/19 3据置
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ みずほ 2008/11/192据置 1200
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ みずほ 2008/11/19 2据置
9506 東北電力 みずほ 2008/11/19 3据置
9984 ソフトバンク みずほ 2008/11/19 2据置 2600
3402 東レ みずほインベ 2008/11/19 2据置
4205 日本ゼオン みずほインベ 2008/11/19 中立据置
4293 セプテーニ・ホールディングス みずほインベ 2008/11/19やや強気据置
6326 クボタ みずほインベ 2008/11/19 中立据置
8282 ギガスケーズデンキ みずほインベ 2008/11/19 1据置
9202 全日本空輸 みずほインベ 2008/11/19 2据置
2503 麒麟麦酒 メリルリンチ 2008/11/19 中立据置1200
4091 大陽日酸 メリルリンチ 2008/11/19 買い据置860
6481 ＴＨＫ メリルリンチ 2008/11/19 UNDERPERFORM据置1600→1000
7261 マツダ メリルリンチ 2008/11/19 UNDERPERFORM据置210
3436 ＳＵＭＣＯ モルガン 2008/11/19 UNDERWEIGHT→EQUALWEIGHT格上げ 1350→900
4063 信越化学工業 モルガン 2008/11/19 EQUALWEIGHT据置5200→4300
3105 日清紡績 岡三 2008/11/19 中立→やや強気格上げ
3395 サンマルクホールディングス 岡三 2008/11/19 強気据置>
4922 コーセー 岡三 2008/11/19 やや強気据置
6773 パイオニア 岡三 2008/11/19 中立→やや弱気格下げ
7261 マツダ 岡三 2008/11/19 強気→やや強気格下げ
9682 ＤＴＳ 岡三 2008/11/19 中立据置
1893 五洋建設 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 3据置
2389 オプト 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 3据置
3605 サンエー・インターナショナル 三菱ＵＦＪ 2008/11/191据置 2100→1900
4681 リゾートトラスト 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 2→3格下げ
6370 栗田工業 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 2据置 4100→3300
6501 日立製作所 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 3据置
6767 ミツミ電機 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 2据置
6871 日本マイクロニクス 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 3据置
8973 ジョイント・リート投資法人投資証券 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 3→4格下げ
9531 東京瓦斯 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 2据置
9533 東邦瓦斯 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 3据置
9654 光栄 三菱ＵＦＪ 2008/11/19 3据置
2810 ハウス食品 新光 2008/11/19 2+据置
3143 オーウイル 新光 2008/11/19 NR
6463 帝国ピストンリング 新光 2008/11/19 NR
6976 太陽誘電 新光 2008/11/19 2据置
2790 ナフコ 大和 2008/11/19 3→2格上げ 1600
3099 三越伊勢丹 大和 2008/11/19 3据置
3105 日清紡績 大和 2008/11/19 3据置
4521 科研製薬 大和 2008/11/19 2据置
4548 生化学工業 大和 2008/11/19 3据置
4813 ＡＣＣＥＳＳ 大和 2008/11/19 1据置
7864 フジシールインターナショナル 大和 2008/11/19 3据置
9435 光通信 大和 2008/11/19 3→2格上げ 1800
9650 テクモ 大和 2008/11/19 2→3格下げ
9654 光栄 大和 2008/11/19 3据置
6665 エルピーダメモリ 東海東京 2008/11/19 3据置
2503 麒麟麦酒 日興シティ 2008/11/19 3L据置 1400
4042 東ソー 日興シティ 2008/11/19 2H据置 210→190
4208 宇部興産 日興シティ 2008/11/19 1H据置 370→280
4502 武田薬品工業 日興シティ 2008/11/19 1M据置 5900→5600
4503 アステラス製薬 日興シティ 2008/11/19 2M据置 4500
5001 新日本石油 日興シティ 2008/11/19 2H据置 750→420
7269 スズキ 日興シティ 2008/11/19 1M→3M格下げ 1860→1070
7476 アズワン 日興シティ 2008/11/19 1M→2M格下げ3818→2300
9020 東日本旅客鉄道 日興シティ 2008/11/19 1M据置 955000→920000
9021 西日本旅客鉄道 日興シティ 2008/11/19 1M据置 615000→54300
9022 東海旅客鉄道 日興シティ 2008/11/19 1M据置 1470000→1290000
9202 全日本空輸 日興シティ 2008/11/19 2M→3M格下げ400→330
9205 日本航空システム 日興シティ 2008/11/19 3M据置200
9654 光栄 日興シティ 2008/11/19 2H据置 1200
1824 前田建設工業 野村 2008/11/19 2据置
2146 ユナイテッドテクノロジー 野村 2008/11/19 3据置
2503 麒麟麦酒 野村 2008/11/19 NR
3105 日清紡績 野村 2008/11/19 3据置
3360 グリーンホスピタルサプライ 野村 2008/11/19 2据置
4044 セントラル硝子 野村 2008/11/19 3据置
4681 リゾートトラスト 野村 2008/11/19 3据置
4813 ＡＣＣＥＳＳ 野村 2008/11/19 2据置
5012 東燃ゼネラル石油 野村 2008/11/19 3据置
6146 ディスコ 野村 2008/11/19 3据置
6287 サトー 野村 2008/11/19 NR
6326 クボタ 野村 2008/11/19 2据置
6466 トウアバルブグループ本社 野村 2008/11/19 2据置
6871 日本マイクロニクス 野村 2008/11/19 3据置
6896 北川工業 野村 2008/11/19 2据置
7011 三菱重工業 野村 2008/11/19 3据置
7239 タチエス 野村 2008/11/19 3据置
7455 三城 野村 2008/11/19 カバレッジ削除
7513 コジマ 野村 2008/11/19 カバレッジ削除
7751 キヤノン 野村 2008/11/19 3据置
8252 丸井 野村 2008/11/19 4据置
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 野村 2008/11/19 2据置
9654 光栄 野村 2008/11/19 2据置

作者:喜多弘樹

更新日:2008年11月20日 14時22分

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◇ 沢井製薬(4555･東1･4,170円△110･100株･連結予想PER28.5倍)：生活習慣病治療薬が伸長

09/3期第2四半期(4－9月)業績は薬価改定の影響で売上高が期初計画比1億円の未達となる214億円(前年同期比18.5％増)となったが、営業利益は1億円上回る18億円(同13.9％増)と好調だった。過去収載分の医薬品が伸び、中でも生活習慣病治療薬が好調だった。今年4月に実施された後発医薬品使用促進策や診療報酬改定による｢後発医薬品調剤体制加算｣などの制度変更がジェネリック(後発)医薬品市場の拡大を後押しした。今後も入院医療におけるジェネリック医薬品の採用が進むと見られ、病院での採用拡大に注力していく考え。通期計画は8月発表の修正値を据え置いたが、引き続き生活習慣病治療薬の好調が見込まれるほか、11月新規収載製品もあり、計画上ぶれ含みとなろう。

◇ 日本信号(6741･東1･557円△6･100株･連結予想PER10.5倍)：11日に09/3期第2四半期(4－9月)業績を発表した。売上高は340億円(前年同期比3.2％減)、経常利益は11.5億円(同32.8％増)となった。既に11月4日に業績予想の上方修正を発表しており、ほぼ修正予想並みの着地となった。信号事業では鉄道信号が自動列車停止装置(ATS)など新たな設置基準に基づく｢新信号システム｣の受注活発化が寄与、同システム受注は2011年3月期からの3年間をピークに2016年3月期まで継続的な受注･売上が見込まれている。一方、交通情報システムは厳しい地方財政を背景に下期への受注ずれ込みが目立った。信号事業全体では受注高は前年同期比31.2％増となったものの、売上高は同8.3％の減少、営業利益は同77.8％増となった。情報制御事業では北海道や九州などでの駅務機器の共通ICカード化案件寄与があったが、駐車場システムがガソリン高騰を受けた設備投資需要減退で苦戦し、制御事業全体の受注は前年同期比23.2％減、売上高は同1.5％増、営業利益は同19.6％減となった。下期は引き続き交通情報システムや駐車場システムが厳しいほか、駅務機器の共通カード化一巡などがあるものの、鉄道信号の受注拡大が牽引し、据え置かれた通期計画は超過達成の可能性があろう。
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◇ 日本M&Aセンター(2127･東1･443,000円△21,000･1株･連結予想PER26.4倍)：09/3期第2四半期(4－9月)業績はM&A仲介事業の案件受託・案件成約が大口案件中心に順調に推移し、売上高22.5億円(前年同期比24.3％増)、営業利益10.5億円(同10.9％増)となった。売上高は期初計画比21.7％増、営業利益は同22.4％増となったが、会社側では通期計画は据え置いた。通期計画に対する第2四半期までの進捗率は売上高で59％、営業利益で64.6％となっており、上ぶれの可能性は高いと見られる。同社は全国200の会計事務所、同じく200の地域金融機関と情報網を構築しており、安定的に増加する案件受託にコンサルタント増員で対応しており、M&A支援専業で唯一の上場企業として、中期的な成長が期待できよう。

◇ プロトコーポレーション(4298･JQ･1,809円▲11･100株･連結予想PER6.3倍)：09/3期第2四半期(4－9月)業績は売上高117.8億円と前年同期比3.7％増加したが、計画比では2％の未達となった。営業利益はデータ入力業務の内製化などにより前年同期比60.3％増の30.5億円となり、計画比でも22.5％上回った。主力の自動車関連事業はインターネット商品の拡販により収益を牽引した。また、生活関連情報も計画前倒しで黒字化を果たした。通期計画は売上高を若干下方修正する一方、営業利益はほぼ横ばいに据え置いた。自動車関連情報による総合的な経営支援強化･拡充により下期も堅調が予想される。中期的にもクルマに関する全ての情報提供を目指すほか、沖縄に完成したデータセンターでのデータ入力･データベース作成受託事業などへの事業拡大を図っていく考え

作者:喜多弘樹

更新日:2008年11月20日 9時14分

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２００８１１２０（木）
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＊今年の新規上場４０社、解散かち割れ半数超、業績懸念、資金流入細る
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--7/19夕刊--
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作者:喜多弘樹

更新日:2008年11月20日 7時23分

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